“ WHAUP ” ประสบความสำเร็จในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ – บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ระยะเวลา 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.65-3.66 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย  

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท

โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 จำนวนเสนอขาย 2,390 ล้านบาท หุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.17 จำนวนเสนอขาย 1,290 ล้านบาท และหุ้นกู้ ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.66 จำนวนเสนอขาย 1,320 ล้านบาท

“ ทั้งนี้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจำนวน 4,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต เพื่อต่อยอดรายได้ให้กับ WHAUP ”  นายวิเศษ กล่าว

สำหรับหุ้นกู้จำนวนดังกล่าว บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจ ทั้งจากสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ซื้อหุ้นกู้ของ WHAUP ครบจำนวน 5,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทฯได้รับการจัดอันดับเครดิต “A-/Stable” จากทริสเรทติ้ง

อนึ่ง การออกหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวเป็นไปตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท